Salesforce CRM-এর সাথে একটি মোবাইল SDK সিঙ্ক এবং ইন্টিগ্রেট করুন। এটি এখন আর শুধু সীমাহীন বাজেটসম্পন্ন বড় কর্পোরেশনগুলোর জন্য সংরক্ষিত কোনো বিষয় নয়। বর্তমানে, মোবাইল ডিভাইস, ইআরপি, এসএপি বা অন্যান্য সিস্টেম ব্যবহার করে সেলস টিমের সাথে কাজ করে এমন যেকোনো কোম্পানিই এমন একটি ইকোসিস্টেম তৈরি করতে পারে, যেখানে ডেটার পুনরাবৃত্তি বা জটিল ইন্টিগ্রেশনে জড়িয়ে না পড়েই সবকিছুর সাথে সবকিছুর যোগাযোগ স্থাপিত হয়।
এখন, সেই একীকরণটি ভালোভাবে করতে (বিশেষ করে যখন সেলসফোর্স মোবাইল এসডিকে, এসএপি বা মাইক্রোসফট ডাইনামিক্সের মতো ইআরপি এবং অন্যান্য ক্লাউড অ্যাপগুলো ব্যবহৃত হয়) তখন এর উপাদানগুলো সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন: ইন্টিগ্রেশনের প্রকারভেদ, সিলেক্টিভ সিনক্রোনাইজেশন, কানেক্টর, মিডলওয়্যার, আইপিএএএস, এপিআই, সাধারণ প্রতিবন্ধকতা এবং সেরা অনুশীলনসমূহ। এই নিবন্ধটি একটি বাস্তবসম্মত পদ্ধতির মাধ্যমে এবং মোবাইল সিআরএম, ব্যাক-অফিস ও এন্টারপ্রাইজ অ্যাপ্লিকেশনসহ বাস্তব-জগতের পরিবেশের উপর আলোকপাত করে এই সবগুলোকে সংযুক্ত করবে।
সেলসফোর্স দ্বারা চালিত মোবাইল সিআরএম আসলে কী সুবিধা দেয়?
সেলসফোর্সের সাথে ভালোভাবে সমন্বিত একটি মোবাইল সিআরএম বিক্রয় এবং পরিষেবা দলগুলোকে সুযোগ করে দেয় গ্রাহকদের তথ্য তারা যেখানেই থাকুক না কেন, হালনাগাদ করা হয়েছে।এর ফলে দিনের শেষে কাগজের নোটের স্তূপ এবং ক্লান্তিকর হাতে-কলমে তথ্য লেখার কাজ এড়ানো যায়।
এর সরাসরি ফল হল যে গ্রাহকের তথ্য আরও নির্ভরযোগ্য এবং সর্বদা হালনাগাদ থাকে।এর ফলে বিক্রয় প্রতিনিধিরা টাইপ করার চেয়ে সাক্ষাৎ, আলোচনা এবং চুক্তি সম্পন্ন করার কাজে বেশি সময় ব্যয় করতে পারেন। তাছাড়া, অফিসে থাকা ক্লায়েন্টের ছবির মতো একই ছবি তাদের মোবাইল ডিভাইসেও থাকলে অন্যান্য বিভাগের সাথে অসঙ্গতি এবং ভুল বোঝাবুঝি কমে যায়।
মোবাইল সিআরএমও একটি হয়ে ওঠে বিক্রয় কর্মক্ষমতা উন্নত করার একটি শক্তিশালী উপায়ঐতিহাসিক ডেটা, আচরণ এবং সুযোগগুলোকে মিলিয়ে দেখার মাধ্যমে প্রতিনিধিরা আরও ভালোভাবে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে পারেন, বিক্রয় সম্পন্ন হওয়ার উচ্চ সম্ভাবনাযুক্ত লিডগুলোর ওপর মনোযোগ দিতে পারেন এবং ক্রস-সেলিং বা আপসেলিংয়ের সুযোগগুলো আরও সহজে শনাক্ত করতে পারেন।
সহায়তার ক্ষেত্রে, থাকা মোবাইলে গ্রাহকের সম্পূর্ণ ইতিহাস (ঘটনা, পছন্দ, চুক্তিবদ্ধ পণ্য, অর্ডারের অবস্থা, ইত্যাদি) আমাদেরকে কোনো কিছু যাচাই করার জন্য "অফিসে ফিরে না গিয়েই" ব্যক্তিগতকৃত ও দ্রুত পরিষেবা প্রদান করতে সক্ষম করে। এটি গ্রাহকের অভিজ্ঞতা উন্নত করে এবং সমাধানের সময় কমিয়ে আনে।
খরচের দৃষ্টিকোণ থেকে, একটি সুসংযুক্ত মোবাইল সিআরএম কাগজপত্র, ভুলত্রুটি এবং হস্তচালিত প্রক্রিয়া হ্রাস করে, এবং এটি অ্যাকাউন্টিং বা ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্টের মতো অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সিস্টেমের সাথে সমন্বিত হয়।এটি প্রতিষ্ঠানকে আরও কর্মচঞ্চল করে তোলে, পুনরাবৃত্তিমূলক প্রশাসনিক কাজ কমায় এবং সামগ্রিকভাবে কার্যক্রমের ওপর নিয়ন্ত্রণ উন্নত করে।
ডেভেলপারদের জন্য, সেলসফোর্স মোবাইল এসডিকে ব্যবহার করার মাধ্যমে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়। কাস্টম মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন যা কার্যত যেকোনো ডিভাইস বা সিস্টেমের সাথে যোগাযোগ করে। প্ল্যাটফর্মটির এপিআই-এর কল্যাণে এটি সম্ভব হয়েছে। এর মধ্যে নেটিভ আইওএস/অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ থেকে শুরু করে স্মার্ট, ইন্টারনেট-সংযুক্ত কম্পোনেন্টের সাথে ইন্টিগ্রেশন পর্যন্ত সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত।
নির্বাচনী সিঙ্ক্রোনাইজেশন: রেকর্ড অন্তর্ভুক্তি এবং একীকরণ নিয়ন্ত্রণ
অন্যান্য সিস্টেমের সাথে Salesforce ইন্টিগ্রেট করার সময় (উদাহরণস্বরূপ, HubSpot-কে একটি মার্কেটিং হাব হিসেবে বা একটি ERP-এর সাথে), সংজ্ঞায়িত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোন রেকর্ডগুলো আসলে সিঙ্ক্রোনাইজ করা হয় এবং কী শর্তেসেখানেই তথাকথিত অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশ বা তালিকাগুলো কার্যকর হয়।
একটি অন্তর্ভুক্তি অংশ হল একটি ফিল্টার যা নির্ধারণ করে কোন কোন কন্ট্যাক্ট, কোম্পানি, টিকিট বা কাস্টম অবজেক্ট সিঙ্ক করার জন্য অনুমোদিত সেলসফোর্স এবং অন্য প্ল্যাটফর্মের মধ্যে। যে রেকর্ডগুলো সেই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত নয়, সেগুলো CRM-এ বিদ্যমান থাকলেও সিঙ্ক্রোনাইজেশন থেকে বাদ দেওয়া হয়।
এটি অনুমতি দেয়, উদাহরণস্বরূপ, শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট জীবনচক্র পর্যায়ে থাকা কোম্পানিগুলোকে সিঙ্ক্রোনাইজ করুনএতে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট স্ট্যাটাসের টিকিট অথবা একটি নির্দিষ্ট বাজারের কন্টাক্ট অন্তর্ভুক্ত থাকে। ERP সিস্টেম, মার্কেটিং টুল বা মোবাইল অ্যাপে অপ্রয়োজনীয় তথ্যের ভিড় এড়ানোর জন্য এটি একটি অত্যন্ত কার্যকর উপায়, কারণ এগুলোর কেবল তথ্যের একটি অংশ দেখার প্রয়োজন হয়।
এটা গুরুত্বপূর্ণ যে এই অংশগুলো সক্রিয় সেগমেন্টগুলি যা গতিশীলভাবে আপডেট করা হয়কোনো রেকর্ড যখন শর্ত পূরণ করে বা করে না, তখন সেটিকে তালিকায় যুক্ত করা হয় বা তালিকা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। শুধুমাত্র সক্রিয় তালিকাগুলোই সেলসফোর্সের সাথে সিঙ্ক করার জন্য অন্তর্ভুক্তি তালিকা হিসেবে ব্যবহার করা যায়।
কোনো একটি অংশকে অন্তর্ভুক্তি তালিকায় নির্বাচন করার অর্থ এই নয় যে ঠিক সেই মুহূর্তে সবকিছু স্বয়ংক্রিয়ভাবে সিঙ্ক্রোনাইজ হয়ে যাবে।যখন একটি সিঙ্ক প্রক্রিয়া (নির্ধারিত বা ম্যানুয়াল) চালু হয়, তখন সিঙ্ক্রোনাইজেশন ঘটে এবং সেই মুহূর্তে সেগমেন্টের সদস্যদের সেলসফোর্সে পাঠানো বা আপডেট করা হয়।
এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে যদি Salesforce কনফিগার করা থাকে নতুন লিড/কন্টাক্ট থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কন্টাক্ট তৈরি করুনএই রেকর্ডগুলি অন্তর্ভুক্তি সেগমেন্টের অন্তর্ভুক্ত না হলেও HubSpot বা অন্য কোনো সিস্টেমে দেখা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে, সেগুলি তৈরি হবে, কিন্তু অন্তর্ভুক্তির শর্ত পূরণ না করা পর্যন্ত পরবর্তী আপডেটগুলি সিঙ্ক হবে না।
মাঝে মাঝে একটি অদ্ভুত পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে: যদি কোনো রেকর্ডের বৈশিষ্ট্যের আপডেটের কারণে সেই রেকর্ডটি আর ইনক্লুশন সেগমেন্টের অন্তর্ভুক্ত না থাকে, তবে এটি সেগমেন্ট পুনঃমূল্যায়নের চেয়ে সিঙ্ক্রোনাইজেশন দ্রুততরভাবে প্রক্রিয়া করা হয়।সেই বিচ্ছিন্ন ক্ষেত্রে, এমনটা হতে পারে যে নিয়ম অনুযায়ী যে আপডেটটি হওয়া উচিত নয়, সেটিও সিঙ্ক্রোনাইজ হয়ে যেতে পারে, কিন্তু এটি কেবল তখনই ঘটে যখন আপডেটটির মাধ্যমে সেগমেন্ট থেকে রেকর্ডটি মুছে ফেলার কথা, এর বিপরীতটা নয়।
কীভাবে অন্তর্ভুক্তি তালিকা তৈরি করবেন এবং কী কী বিষয় মনে রাখতে হবে
অন্তর্ভুক্তি তালিকার ব্যবস্থাপনা সাধারণত বিভাগ থেকে করা হয়। সংযুক্ত অ্যাপ্লিকেশন বা ইন্টিগ্রেশন আপনার মার্কেটিং/সিআরএম টুলে, যা সেলসফোর্সের সাথে সংযুক্ত। সাধারণ কাঠামোটি খুবই একই রকম, যদিও ইন্টারফেসটি সামান্য পরিবর্তিত হতে পারে।
সাধারণ কার্যপ্রবাহটি হলো: সেটিংসে প্রবেশ করুন, সংযুক্ত সেলসফোর্স অ্যাপে যান, ট্যাবে যান। ডেটা সিঙ্ক এবং কাঙ্ক্ষিত অবজেক্টের (কন্টাক্ট, কোম্পানি, টিকেট, কাস্টম অবজেক্ট, ইত্যাদি) জন্য সিঙ্ক্রোনাইজেশন নিয়মগুলো লিখুন। সেখান থেকে, বিদ্যমান কোনো সক্রিয় তালিকা নির্বাচন করার জন্য একটি ড্রপডাউন মেনু খুলবে।
যদি উপযুক্ত কোনো সেগমেন্ট না থাকে, তবে আপনি একটি তৈরি করতে পারেন। নতুন অন্তর্ভুক্তির তালিকাএটিকে একটি সুস্পষ্ট নাম দিন এবং ব্যবসায়িক প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মানদণ্ড নির্বাচন করুন (উদাহরণস্বরূপ, শুধুমাত্র B2B অ্যাকাউন্ট, শুধুমাত্র X-এর বেশি বার্ষিক আয় থাকা ক্লায়েন্ট, ইত্যাদি)। সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন হলে, ইন্টিগ্রেশন সেটিংসে ফিরে যান এবং এই নতুন তালিকাটিকে অন্তর্ভুক্তি তালিকা হিসেবে নির্বাচন করুন।
Salesforce থেকে HubSpot বা অন্য কোনো সিস্টেমে রেকর্ড (যেমন, লিড বা কন্টাক্ট) ইম্পোর্ট করার সময়, আপনি সাধারণত শুধু প্রাথমিক ডেটা ইম্পোর্ট করেন। ইমেল ঠিকানা বা অন্যান্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রসেখান থেকে "স্বাভাবিক" সিঙ্ক্রোনাইজেশন চালু হয়, যা বাকি ফিল্ডগুলো স্থানান্তর করে, যতক্ষণ পর্যন্ত কন্টাক্টটি অন্তর্ভুক্ত তালিকার মধ্যে থাকে।
প্রাথমিক আমদানির পর, যদি যোগাযোগটি অন্তর্ভুক্তি তালিকার অংশ না হয়। অবশিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলো ফাঁকা রাখা হবে এবং সিঙ্ক্রোনাইজ করা হবে না। যতক্ষণ না রেকর্ডটি তালিকায় অন্তর্ভুক্তির শর্ত পূরণ করে। এর ফলে অব্যবহৃত তথ্য দিয়ে সেকেন্ডারি সিস্টেম ভরে যাওয়া প্রতিরোধ করা যায়।
Salesforce এবং অন্য কোনো সিস্টেমের মধ্যে প্রাথমিক সিঙ্ক্রোনাইজেশনের সময় এমন পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে যেখানে ম্যাপ করা ফিল্ডগুলো সেলসফোর্সে ডেটা আপডেট করে। এমনকি যদি অন্য প্ল্যাটফর্মে মিরর রেকর্ডটি এখনও তৈরি না হয়ে থাকে বা অন্তর্ভুক্তি সেগমেন্টের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে থাকে। এমনটা ঘটে কারণ অন্তর্ভুক্তির মূল্যায়নটি অন্য প্রান্তে ইতিমধ্যে তৈরি হওয়া ডেটার উপর নির্ভর করে, তাই 'প্রথম ক্রস' পরবর্তী সিঙ্ক্রোনাইজেশনগুলোর চেয়ে কিছুটা ভিন্নভাবে কাজ করতে পারে।
যদি একটি Salesforce রেকর্ড অন্য একটি HubSpot রেকর্ডের সাথে যুক্ত হয়ে যায় (বা এর বিপরীত), তাহলে ইন্টিগ্রেশনটি এটিকে একটি হিসেবে ব্যাখ্যা করে। নতুন জুটিপ্রতিটি নতুন পেয়ারিংকে প্রথম সিঙ্ক হিসেবে গণ্য করা হয়, তাই ফিল্ড ম্যাপিংগুলো সেলসফোর্সে একটি সম্পূর্ণ রিফ্রেশ ট্রিগার করতে পারে।
কেন Salesforce CRM-কে ERP (SAP, Microsoft Dynamics, ইত্যাদি)-এর সাথে ইন্টিগ্রেট করবেন?
সেলসফোর্সের তথ্য অনুযায়ী, মাত্র প্রায় এন্টারপ্রাইজ অ্যাপ্লিকেশনগুলির ২৯% সত্যিকার অর্থে সমন্বিত পরস্পরের সাথে। এর মানে হলো, তথ্য প্রবাহ এবং স্বয়ংক্রিয়করণের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ কোম্পানিরই উন্নতির ব্যাপক সুযোগ রয়েছে।
সেলসফোর্স প্রায়শই কেন্দ্রীয় CRM হিসেবে কাজ করে, যেখানে গ্রাহকের সার্বিক চিত্রটি থাকে। সমস্যাটি দেখা দেয় যখন ERP (যেমন, SAP বা Microsoft Dynamics) ইনভেন্টরি, ফিনান্স, লজিস্টিকস এবং বিলিং পরিচালনা করে। সমন্বয়হীন। এগুলো দুটি জগৎ, যা একীকরণ ছাড়া পৃথক দ্বীপের মতো কাজ করে।
ERP-এর সাথে Salesforce সমন্বিত করার ফলে বিক্রয়, অর্থায়ন, পরিচালনা এবং গ্রাহক পরিষেবা নির্বিঘ্নে একসাথে কাজ করতে পারে। একটি একক "ডেটা ভাষা"সুস্পষ্ট উদাহরণ: CRM থেকে হালনাগাদ করা স্টক ও মূল্যের তথ্য দেখা যায়, ERP-তে ইস্যু করা ইনভয়েসগুলো মার্কেটিং সেগমেন্টেশনে ব্যবহৃত হয়, অথবা Salesforce-এ অর্জিত সুযোগগুলো SAP-এ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেলস অর্ডার ও ডকুমেন্টে রূপান্তরিত হয়।
সেই একীকরণের মূল্য নিহিত রয়েছে চেষ্টা করার মধ্যে। উভয় সিস্টেম যেন একই।আপনি যদি Salesforce-এ কোনো গ্রাহক তৈরি করেন, তাহলে ডেটা এন্ট্রির পুনরাবৃত্তি ছাড়াই তা SAP-এ পাওয়া যায়; আপনি যদি SAP-এ কোনো ঝুঁকি বা ক্রেডিট চেক করেন, তাহলে সেই ফলাফলটি Salesforce-এ পাওয়া যেতে পারে, যাতে বিক্রয়কর্মী জানতে পারেন যে তিনি তার বাণিজ্যিক শর্তাবলী অনুযায়ী কতদূর যেতে পারবেন।
যেসব কোম্পানি Microsoft Dynamics, NetSuite, বা SAP-এর মতো ERP-এর সাথে Salesforce সংহত করেছে তারা রিপোর্ট করে সম্পূর্ণ গ্রাহক জীবনচক্র জুড়ে উন্নত দৃশ্যমানতাআরও অনেক বেশি পরিমার্জিত প্রচারাভিযান এবং প্রস্তাবনা নিয়ে কাজ করতে পারার মাধ্যমে গ্রাহক ধরে রাখা এবং গ্রাহকের আজীবন মূল্য বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়।
একটি ERP-এর সাথে Salesforce ইন্টিগ্রেট করার সাধারণ ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহ
বাস্তবে, Salesforce-ERP ইন্টিগ্রেশনগুলি সাধারণত অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে শুরু হয়। তিনটি ঘন ঘন পুনরাবৃত্ত ব্যবহারের ক্ষেত্রযেগুলোকে পরবর্তীতে আরও উন্নত প্রবাহের মাধ্যমে প্রসারিত করা হয়:
- অফার, মূল্য উদ্ধৃতি এবং অর্ডারের সমন্বয়সেলস বিভাগ সেলসফোর্সে কোটেশন তৈরি করে এবং অর্ডারটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইআরপি-তে তৈরি বা আপডেট হয়ে যায়, ফলে ভুলত্রুটি এবং দ্বৈত ডেটা এন্ট্রি এড়ানো যায়।
- প্রায় রিয়েল-টাইম ইনভেন্টরি আপডেটERP, Salesforce-কে হালনাগাদকৃত মজুদের পরিমাণ ও মূল্য পাঠায়, যাতে বিক্রয় দল অস্তিত্বহীন পণ্যের প্রতিশ্রুতি না দেয়।
- বিশ্লেষণ ও বিপণনের জন্য ডেটা কেন্দ্রীকরণঅভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ডেটা (ইনভয়েস, ক্রয়কৃত পণ্য, ইন্টারঅ্যাকশন হিস্ট্রি) সিঙ্ক্রোনাইজ করা হয়, যাতে মার্কেটিং ও ম্যানেজমেন্ট আরও ভালোভাবে সেগমেন্ট করতে এবং তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে।
উদাহরণস্বরূপ, একজন মাঝারি আকারের শিল্প উৎপাদনকারী, অর্ডার প্রক্রিয়াকরণের সময় ৭০% পর্যন্ত কমান এবং শুধুমাত্র Salesforce-কে Dynamics 365 Finance-এর সাথে সংযুক্ত করে এবং অর্ডার ও টাকার পরিমাণ তৈরির প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয় করার মাধ্যমে টাইপিংয়ের ভুল প্রায় সম্পূর্ণরূপে দূর করুন।
একাধিক গুদাম থাকা কোনো পরিবেশকের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার সাধারণত তাৎক্ষণিকভাবে সঠিক ইনভেন্টরি ডেটা অ্যাক্সেস করুনএর ফলে মজুদের অভাবজনিত কারণে অপূর্ণ প্রতিশ্রুতির পরিমাণ ব্যাপকভাবে হ্রাস পায় এবং মজুদের নির্ভুলতা প্রায় ৯৯.৫% পর্যায়ে উন্নীত হয়।
অন্যদিকে, হাজার হাজার গ্রাহক সহ B2B পরিষেবা প্রদানকারীরা ইন্টিগ্রেশনটি ব্যবহার করতে পারেন। ডেটা কেন্দ্রীভূত করতে এবং ক্রস-সেলিং বাড়াতেকোন গ্রাহক নির্দিষ্ট পণ্য কিনেছেন, কে এখনও কোনো নির্দিষ্ট পরিষেবা কেনেননি, বা কোন অ্যাকাউন্টগুলো পরিত্যক্ত হওয়ার ঝুঁকিতে আছে—এসব জানা অনেক সহজ হয়ে যায় যখন ERP ইনভয়েস এবং অর্ডারগুলো সরাসরি Salesforce থেকে দেখা যায়।
Salesforce-ERP ইন্টিগ্রেশনের পদ্ধতিসমূহ (এবং এতে মোবাইল SDK কীভাবে কাজ করে)
Salesforce-কে ERP এবং অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশনের (মোবাইল SDK সহ) সাথে সংযুক্ত করার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। প্রত্যেকটির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। খরচ, নমনীয়তা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রকল্পের সময়সীমার পরিপ্রেক্ষিতে সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ.
iPaaS: ক্লাউডে পরিষেবা হিসাবে ইন্টিগ্রেশন
iPaaS (ইন্টিগ্রেশন প্ল্যাটফর্ম অ্যাজ এ সার্ভিস) প্ল্যাটফর্মগুলো হলো তৃতীয় পক্ষের ক্লাউড পরিষেবা যা এগুলো অন-প্রিমিজে কোনো কিছু ইনস্টল করার প্রয়োজন ছাড়াই অ্যাপ্লিকেশন এবং ডেটা সংযুক্ত করে।এগুলিতে সাধারণত আগে থেকে কনফিগার করা কানেক্টর এবং লো-কোড বা নো-কোড ইন্টারফেস থাকে, যা এসএমই এবং এমন সব প্রোজেক্টের জন্য আদর্শ যেখানে আইটি বিভাগ বেশি জনবল বরাদ্দ করতে পারে না।
উদাহরণস্বরূপ, Rapidi-এর মতো একটি iPaaS ব্যবহার করে, আপনি পারেন ERP পুনঃপ্রোগ্রামিং না করেই আপনার ERP-এর সাথে Salesforce সংহত করুনকোডে হাত না দিয়েই কাস্টমাইজেশনের সুবিধার পাশাপাশি, ERP এবং CRM-এর মধ্যেকার অধিকাংশ প্রচলিত ম্যাপিং অন্তর্ভুক্ত করে এমন রেডিমেড টেমপ্লেট দেওয়া হয়।
ডেটা স্থানান্তর করা যেতে পারে নমনীয়তার সাথে সময়সূচীব্যান্ডউইথের ব্যবহার কমাতে তথ্য এনক্রিপ্টেড ও কম্প্রেসড অবস্থায় প্রেরিত হয় এবং প্ল্যাটফর্মটি ত্রুটি, কিউ ও রিট্রাই পরিচালনা করে। Salesforce মোবাইল SDK-এর ক্ষেত্রে এর অর্থ হলো, iPaaS ইন্টিগ্রেশনের ফলে অ্যাপটি সরাসরি ERP-এর সাথে যোগাযোগ না করেই আগে থেকে একত্রিত ডেটা ব্যবহার করতে পারে।
iPaaS-এর প্রধান সুবিধাগুলোর মধ্যে রয়েছে দ্রুত স্থাপন, পরিবর্ধনযোগ্যতা, এবং আইটি সম্পৃক্ততা হ্রাস।এর কারণ হলো, কনফিগারেশনের বেশিরভাগ কাজই একজন অভিজ্ঞ ব্যবসায়িক ব্যক্তি মাঝেমধ্যে কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে করতে পারেন। তবে, সেক্ষেত্রে রক্ষণাবেক্ষণ ও সহায়তার জন্য কোম্পানিটি প্ল্যাটফর্ম সরবরাহকারীর ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।
ইন্টিগ্রেশন মিডলওয়্যার (ক্লাউড বা অন-প্রেমিস)
মিডলওয়্যারটি একটি হিসেবে কাজ করে মধ্যবর্তী স্তর যা ডেটা অনুবাদ ও পরিবহন করে Salesforce এবং ERP-এর মধ্যে, তা ক্লাউডে থাকুক বা আপনার নিজস্ব পরিকাঠামোতে ইনস্টল করা থাকুক। ঐতিহাসিকভাবে এটি মূলত অন-প্রিমিসেস ভিত্তিক ছিল, কিন্তু বর্তমানে অনেক সলিউশন ক্লাউড-ভিত্তিকও, যা iPaaS-এর সাথে এই সীমারেখাকে অস্পষ্ট করে দিচ্ছে।
এই পদ্ধতিটি প্রায়শই সেইসব কোম্পানির জন্য আকর্ষণীয় হয় যাদের প্রয়োজন উচ্চ মাত্রার কাস্টমাইজেশন, জটিল ডেটা রূপান্তর অথবা এমন ইন্টিগ্রেশন, যেগুলোতে সেলসফোর্স এবং ইআরপি ছাড়াও একাধিক কর্পোরেট সিস্টেম অন্তর্ভুক্ত থাকে।
Rapidi-এর মতো ক্লাউড-ভিত্তিক মিডলওয়্যার সলিউশনগুলো OData-এর মতো প্রোটোকল ব্যবহার করে এবং উন্নত ট্রান্সফরমেশন লজিক প্রয়োগের মাধ্যমে Microsoft Dynamics-এর মতো সিস্টেমে ডেটা রিড ও রাইট করার সুযোগ দেয়। জটিল ডেটা প্রবাহের সমন্বয় সাধনএর সুবিধা হলো দৃঢ়তা, পরিবর্ধনযোগ্যতা এবং সমন্বিত নিরাপত্তা; তবে এতে প্রবেশের খরচ সাধারণত বেশি হয় এবং এটি মিডলওয়্যার সরবরাহকারীর উপর নির্ভরশীলতা তৈরি করে।
Salesforce-ERP নির্দিষ্ট তৃতীয় পক্ষের সংযোগকারী
থার্ড-পার্টি কানেক্টরগুলো হলো ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত টুল যা তারা সেলসফোর্সকে একটি নির্দিষ্ট ইআরপি-র সাথে যুক্ত করে। (উদাহরণস্বরূপ, NetSuite, Dynamics 365, NAV, AX, GP, SAP…) খুব সামান্য কনফিগারেশনের মাধ্যমেই। এদের শক্তি নিহিত রয়েছে এদের গতিতে এবং এই বিষয়টিতে যে, এগুলোতে ঐ সিস্টেমগুলোর জন্য ডিজাইন করা স্ট্যান্ডার্ড ম্যাপিং আগে থেকেই অন্তর্ভুক্ত থাকে।
সাধারণ প্রজেক্টগুলিতে, একটি ভালো কানেক্টর ফাংশনাল ইন্টিগ্রেশনের দায়িত্ব ছেড়ে দিতে পারে। সপ্তাহের পরিবর্তে কয়েক ঘণ্টার ব্যাপারতাছাড়া, এগুলোতে প্রায়শই প্রোগ্রামিং ছাড়াই নির্দিষ্ট কিছু কাস্টমাইজেশনের সুযোগ থাকে, যা এসএমই বা স্বল্পমেয়াদী পাইলট প্রকল্পের জন্য আদর্শ।
প্রধান ঝুঁকি হলো যে প্রতিটি সংযোগকারী ডেটা আর্কিটেকচারে একটি নতুন স্তর যোগ করেএটি নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক যে, এটি প্রযোজ্য নিরাপত্তা ও ডেটা সুরক্ষা বিধিমালা (যেমন, GDPR) মেনে চলে এবং আপনার ERP ও Salesforce-এ আগে থেকে থাকা কাস্টমাইজেশনগুলোকে পর্যাপ্তভাবে সমর্থন করে।
পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ইন্টিগ্রেশন
পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ইন্টিগ্রেশন নির্ভর করে সেলসফোর্সকে সরাসরি অন্য একটি সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত করুন এটি কোনো মধ্যস্থতাকারী প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার না করে স্ক্রিপ্ট, ছোট পরিষেবা বা সরাসরি সংযোগের মাধ্যমে করা যেতে পারে। এটি আকর্ষণীয় কারণ এর প্রাথমিক খরচ কম এবং খুব নির্দিষ্ট কোনো প্রয়োজন থাকলে (যেমন, সেলসফোর্স থেকে একটি সাধারণ ইআরপি-তে অর্ডার পাঠানো) এটি দ্রুত বাস্তবায়ন করা যায়।
তবে, চাহিদা বাড়ার সাথে সাথে (আরও অবজেক্ট, আরও সিস্টেম, আরও ফ্লো), আর্কিটেকচারটি একটি "স্প্যাগেটি" বজায় রাখা কঠিনপ্রতিটি নতুন সংযোগের জন্য নির্দিষ্ট উন্নয়ন, পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন। এটি খুব সীমিত কিছু ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হতে পারে, কিন্তু মাঝারি বা বড় প্রকল্পের ক্ষেত্রে তা যথেষ্ট নয়।
এপিআই এর মাধ্যমে কাস্টম ইন্টিগ্রেশন
সবচেয়ে নমনীয় বিকল্প হল ব্যবহার করে একটি কাস্টম ইন্টিগ্রেশন তৈরি করা। সেলসফোর্স এপিআই এবং ইআরপি এপিআইসেলসফোর্স একটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ ইকোসিস্টেম (REST, SOAP, Bulk API, Streaming, ইত্যাদি) প্রদান করে, যা কার্যত যেকোনো ধরনের ইন্টিগ্রেশন বা কাস্টম ফ্লো-এর সুযোগ দেয়।
এই পদ্ধতিটি তখন যুক্তিযুক্ত হয় যখন ব্যবসায়িক প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট অথবা আমরা এমন বড় সংস্থাগুলোর কথা বলছি, যাদের ইন্টিগ্রেশন এবং নিরন্তর উন্নয়নের জন্য নিবেদিত আইটি টিম রয়েছে। এক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের মাত্রা সর্বোচ্চ থাকে, কিন্তু সেই সাথে খরচ, বাস্তবায়নের সময় এবং ডেভেলপারদের উপর নির্ভরতাও বেড়ে যায়।
Salesforce SDK-সহ মোবাইল পরিবেশে, অ্যাপটিকে সংযোগ করার অনুমতি দিতে কাস্টম API ব্যবহার করা যেতে পারে। অভ্যন্তরীণ এন্ডপয়েন্ট যা একাধিক সিস্টেম থেকে ডেটা একত্রিত করেমোবাইল ফোনকে সমস্ত যন্ত্রাংশের সাথে আলাদাভাবে যোগাযোগ করতে বাধা দেওয়া।
সেলসফোর্সকে ইআরপি এবং মোবাইল অ্যাপের সাথে একীভূত করার সময় সাধারণ চ্যালেঞ্জগুলো
SDK-এর মাধ্যমে Salesforce, ERP, এবং মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে একীভূত করা কেবল একটি প্রযুক্তিগত বিষয় নয়। এখানে কিছু সাধারণ চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যেগুলোর সমাধান না করা হলে সমস্যা তৈরি হতে পারে। অন্তহীন প্রকল্প বা অনির্ভরযোগ্য ইন্টিগ্রেশনে শেষ হয়.
সবচেয়ে ঘন ঘন একটি হল ডেটা ফরম্যাটের অমিলউদাহরণস্বরূপ, Salesforce একটি ফোন নম্বরকে “(555) 123-4567” হিসাবে সংরক্ষণ করে, কিন্তু ERP এটিকে “5551234567” হিসাবে প্রত্যাশা করে। সঠিক ম্যাপিং এবং রূপান্তর ছাড়া, সিঙ্ক্রোনাইজেশনের ফলে ত্রুটি বা অসামঞ্জস্যপূর্ণ রেকর্ড দেখা দিতে পারে।
এটি খুঁজে পাওয়াও সাধারণ ডেটা অখণ্ডতা সমস্যানকল, অসম্পূর্ণ বা পুরোনো তথ্য। যদি একই ক্লায়েন্ট উভয় সিস্টেমে সামান্য ভিন্ন নামে, অথবা কোনো সাধারণ শনাক্তকারী ছাড়া বিদ্যমান থাকে, তাহলে এর ফলে নকল রেকর্ডের একটি জটলা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যা ব্যবস্থাপনাকে জটিল করে তোলে।
রিয়েল-টাইম সিঙ্ক্রোনাইজেশন ত্রুটি আরেকটি চিরাচরিত উদাহরণ: যদি থাকে টাইমআউট, সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া বা অতিরিক্ত লোডSalesforce-এ তৈরি হওয়া একটি অর্ডার ERP-তে প্রদর্শিত হতে অনেক বেশি সময় নিতে পারে, অথবা এর বিপরীতটিও হতে পারে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য, পুনরায় চেষ্টা (retry), সারিবদ্ধকরণ (queuing), এবং গুরুত্বপূর্ণ ডেটার অগ্রাধিকার নির্ধারণের জন্য একটি সুস্পষ্ট কৌশল প্রয়োজন।
যখন বিভিন্ন সিস্টেমে একই রেকর্ডে একযোগে অনেকগুলো আপডেট ঘটে, তখন এই সমস্যাটি দেখা দেয়: দায়িত্বে কে আছেন এবং সর্বশেষ তথ্য কী?মাস্টার সিস্টেম পলিসি, টাইমস্ট্যাম্প এবং কনফ্লিক্ট রেজোলিউশন রুলস না থাকলে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সহজেই মুছে যেতে পারে।
প্রযুক্তিগত স্তরে, সিস্টেমগুলির মধ্যে অসামঞ্জস্যতা (পুরানো ERP সংস্করণ, API সীমাবদ্ধতা, ইত্যাদি) আমাদের বাধ্য করে ব্রিজ হিসেবে কাজ করে এমন কানেক্টর বা মিডলওয়্যার ব্যবহার করুন।প্রোটোকল এবং ফরম্যাট অনুবাদ করা। অধিকন্তু, কর্মঘণ্টার মধ্যে বিপুল পরিমাণ ডেটা সিঙ্ক্রোনাইজ করা সেলসফোর্স এবং ইআরপি উভয়ের পারফরম্যান্সের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।
এই সবকিছুর সমাধান করতে, প্রতিষ্ঠা করা বাঞ্ছনীয়। সুস্পষ্ট ম্যাপিং নিয়মাবলী, যাচাইকরণ, পুনরাবৃত্তি অপসারণ, এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা প্রোডাকশনে কিছু চালু করার আগে, শুধুমাত্র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ডেটা (গ্রাহক, অর্ডার) সিঙ্ক্রোনাইজ করা শুরু করুন এবং তারপর অন্যান্য অবজেক্টে তা প্রসারিত করুন। এটি ঝুঁকি কমায় এবং আপনাকে প্রয়োজন অনুযায়ী ইন্টিগ্রেশন সামঞ্জস্য করার সুযোগ দেয়।
Salesforce-ERP কানেক্টর এবং সঠিকটি কীভাবে বেছে নেবেন
সেলসফোর্স কানেক্টর হলো এমন টুল যা অনুমতি দেয় সেলসফোর্সকে অন্যান্য সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত করুন ইকোসিস্টেমের অভ্যন্তরীণ হোক বা বাহ্যিক, তা অন্য কোনো সেলসফোর্স অর্গানাইজেশন, ট্যাবলো সিআরএম, একটি ইআরপি, অথবা ওরাকল, মাইএসকিউএল বা পোস্টগ্রেসকিউএল-এর মতো ডেটাবেস-ই হোক না কেন।
একটি Salesforce-ERP কানেক্টর কাজ করে বিক্রয় ভাষা এবং পরিচালন ভাষার মধ্যে অনুবাদকএটি একটি সিস্টেম থেকে ডেটা গ্রহণ করে, সেটিকে অন্যটির ফরম্যাটের সাথে খাপ খাইয়ে নেয় এবং নিশ্চিত করে যে বার্তাগুলো সময়মতো পৌঁছায় ও উভয় দিকে সর্বশেষ উপলব্ধ সংস্করণ দ্বারা হালনাগাদ হয়।
একটি সু-পরিকল্পিত সংযোগকারী ব্যবহার করার অর্থ হলো যে এখন আর ম্যানুয়ালি ডেটা কপি করার প্রয়োজন নেই। সিস্টেমগুলোর মধ্যে, এবং টিমগুলো যেন বিশ্বাস করতে পারে যে তারা সেলসফোর্স ওয়েব ইন্টারফেস এবং এসডিকে-ভিত্তিক মোবাইল অ্যাপ উভয় থেকেই একই তথ্য দেখছে।
সঠিক কানেক্টর বেছে নেওয়ার জন্য, ব্যবসায়িক, মূল্য, প্রযুক্তিগত, বাস্তবায়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণ—এই কয়েকটি ভাগে নিজেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা বাঞ্ছনীয়।
কার্যকরী স্তরে, সংযোগকারীটি যাচাই করা প্রয়োজন। এটি আপনার প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্তু সমর্থন করে। (অ্যাকাউন্ট, কন্টাক্ট, প্রোডাক্ট, অর্ডার, ইনভেন্টরি, ইনভয়েস, কাস্টম অবজেক্ট) এটি কাস্টম ফিল্ডগুলো কীভাবে পরিচালনা করে এবং এটি দ্বিমুখী নাকি একমুখী সিনক্রোনাইজেশন সমর্থন করে।
অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে, এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে সঠিক মূল্য নির্ধারণ মডেল (একক লাইসেন্স, সাবস্ক্রিপশন, ব্যবহারের ভিত্তিতে অর্থ প্রদান), সম্ভাব্য অতিরিক্ত খরচ, ডেটা ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা, এবং একটি কাস্টম ইন্টিগ্রেশনের তুলনায় বিনিয়োগের যুক্তিসঙ্গত প্রতিদান পাওয়ার সময়কাল।
প্রযুক্তিগত দিক থেকে, আমাদের খুঁজে বের করতে হবে কানেক্টরটি আপনার নির্দিষ্ট ERP সংস্করণের সাথে কোন সংযোগ পদ্ধতি ব্যবহার করে?কীভাবে এটি বিপুল পরিমাণ ডেটার সাথে খাপ খাইয়ে নেয়, এতে কী কী নিরাপত্তা ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে (এনক্রিপশন, অথেন্টিকেশন, নিয়ন্ত্রক সম্মতি) এবং কীভাবে ত্রুটিগুলি পরিচালনা ও রিপোর্ট করা হয়।
বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে, বিষয়টি সম্পর্কে স্পষ্ট থাকা গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ প্রকল্পের সময়সীমা আপনার আকারের কোম্পানিগুলোর জন্য কী কী অভ্যন্তরীণ সম্পদের প্রয়োজন, বিদ্যমান সিস্টেমগুলো পরিবর্তন করার দরকার পড়বে কিনা, এবং পুরোদমে কাজ শুরু করার আগে কী ধরনের পরীক্ষা করা বাঞ্ছনীয়।
অবশেষে, রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে, কখন কী ঘটে তা জানা গুরুত্বপূর্ণ। Salesforce বা ERP আপডেট করা হয়পরিষেবা প্রদানকারী কী ধরনের সহায়তা প্রদান করে, ইন্টিগ্রেশন স্ট্যাটাস কীভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়, এবং কোনো সমস্যা হলে দুর্যোগ পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা কী?
একটি পরিপক্ক সমাধান থাকা যার ইতিমধ্যেই আছে পূর্ব-কনফিগার করা টেমপ্লেট এবং অ্যাপএক্সচেঞ্জে উচ্চ রেটিং এটি প্রক্রিয়াটিকে অনেক সহজ করে দিতে পারে। আর যদি আপনাকে খুব নির্দিষ্ট কিছু ব্যবহারের ক্ষেত্র অন্তর্ভুক্ত করতে হয়, তবে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে কানেক্টরটি যেন সবকিছু গোড়া থেকে পুনরায় না লিখেই দ্রুত কাস্টমাইজেশনের সুযোগ দেয়।
এমন একটি ইকোসিস্টেম তৈরি করা যেখানে সেলসফোর্স মোবাইল এসডিকে, সিআরএম, ইআরপি এবং অন্যান্য এন্টারপ্রাইজ অ্যাপ্লিকেশনগুলো একটি একক, সুসংহত সিস্টেম হিসেবে কাজ করে, তা সহজ কাজ নয়। কিন্তু নির্বাচিত ইন্টিগ্রেশন, উপযুক্ত পদ্ধতি (যেমন আইপিএএএস, মিডলওয়্যার বা বিশেষায়িত কানেক্টর) এবং ভালো মাস্টার ডেটা ম্যানেজমেন্টের উপর ভিত্তি করে একটি পদ্ধতির মাধ্যমে অনেক বেশি কর্মচঞ্চল একটি প্ল্যাটফর্ম অর্জন করা যায়, যার ফলে টিমগুলো আরও ভালোভাবে অবহিত থাকে, প্রক্রিয়াগুলো আরও স্বয়ংক্রিয় হয় এবং গ্রাহক অভিজ্ঞতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয়। তথ্যটি শেয়ার করুন যাতে অন্যান্য ব্যবহারকারীরা বিষয়টি সম্পর্কে জানতে পারে।